Fuse là sinh vật nửa người, nửa khuyển tồn tại trong thời Edo, Nhật Bản. Trước tin đồn là Fuse săn lùng và ăn tim người để sống, chính quyền Tướng quân Tokugawa ban hành sắc lệnh tiêu diệt Fuse và trọng thưởng các thợ săn mang về đầu của Fuse.
Trong thế giới tương lai, Nano Race, những người có gen được cấy các nanomachine có khả năng đặc biệt, bị kiểm soát và thành kiến bởi Pure Race, được gọi là người thường. Beck, một thợ săn huyền thoại với sức mạnh Red Ash, với mong muốn được phẩu thuật để trở thành Pure Race. Cùng với người bạn Tyger, họ dùng Parallel Machine bay đến thế giới cũ để làm những công việc nguy hiểm.
cùng những đồng minh và kẻ thù bị đưa từ thành phố Gotham hiện đại trở về thời phong kiến Nhật Bản.
miêu tả về những người anh hùng, sở hữu các bí kíp tuyệt chiêu võ thuật và với họ luôn là những cuộc chiến đường phố liên miên không bao giờ chấm dứt
Vị lai phúc âm (Điều lành ở tương lai) là chương thứ 8 nằm trong bộ tiểu thuyết Kara no Kyoukai (Ranh giới của hư không). Extra Chorus là tập phim về những sự kiện diễn ra sau tập 3.