được chuyển thể từ bộ truyện tranh ăn khách cùng tên của họa sĩ Sakisaka Io. Nội dung phim xoay quanh cô học sinh cao trung Futaba, gặp lại mối tình đầu của mình sau 3 năm xa cách, nhưng bị bối rối bởi người đó đã thay đổi quá nhiều.
Một goá vợ đã nhận ra kết nối duy nhất của mình cho gia đình của mình là thông qua vợ của ông đặt ra trên một chuyến đi đường ngẫu hứng để đoàn tụ với mỗi người con của ông phát triển.
mối quan hệ của đôi bạn thân Sophie và Agatha bị thử thách khi họ bị đưa đến ngôi trường phép thuật dành cho anh hùng và ác nhân tương lai trong truyện cổ tích.
Câu chuyện tình thực tế nhưng cũng không kém phần đáng yêu của những con tim đã từng đớn đau, những ngã rẻ mới có đưa họ đến bên nhau khi đã trải qua quá nhiều vết thương lòng?
Một câu chuyện tuổi mới lớn đầy nhiệt huyết, lấy bối cảnh giữa những giới hạn bảo thủ của Tbilisi hiện đại, bộ phim theo chân Merab, một vũ công bị cạnh tranh bởi sự xuất hiện của Irakli, một vũ công nam có tính cách nổi loạn.