bối cảnh lấy tại thành phố LA - Hoa Kỳ, phim kể về một thầy giáo nam đã ly hôn với cô vợ, là một hướng dẫn viên du lịch, và 2 đứa con của mình, ngoài ra còn một người cháu gái. Sự lây nhiễm thây ma bắt nguồn từ gia đình anh này, và mở ra 1 tương lai đầy u ám đối với nền văn minh nhân loại.
Ở phần 2 này câu chuyện của bộ phim sẽ xoay quanh một thị trấn nhỏ rơi vào tình trạng hỗn loạn do sự hiện diện của một nhóm tôn giáo lừa đảo. Trong phim, Um Tae Goo sẽ vào vai Kim Min Cheol, anh từng là một vận động viên judo đầy triển vọng trong những ngày tháng học trung học, nhưng do tính cách với ý thức mạnh mẽ luôn đứng về công lý
Wasawat là ma quỷ bởi vì trong cuộc sống trước đây của mình, ông đã cam kết số tiền bằng nhau tốt và tội lỗi. Công việc của anh ta là trừng phạt mọi người vì tội lỗi của họ và về cơ bản anh ta thiết lập những người xấu trong cuộc sống thực để cho họ cơ hội thứ hai. Anh ta muốn tiếp tục, nhưng để làm điều đó anh ta phải tìm một người để thay thế anh ta.
Một người ông ở Cleveland bị đưa ra xét xử ở Israel với cáo buộc rằng ông ta chính là tên lính gác Ivan Bạo Chúa khét tiếng ở trại tử thần của Đức Quốc xã.
Nina, ca sĩ trẻ của công ty Charasrak, thường xuyên gặp ác mộng, thấy mình biến thành Ma Lai. Kan là du học sinh và là con trai của người đứng đầu Charasrak. Kan hiểu lầm Nina là bồ nhí của bố nên luôn đối đầu với cô. Bỗng một ngày Nina thức dậy trong đêm và biến thành Ma Lai, cô sợ hãi và tìm cách chạy trốn.