kể về trong một thế giới ma thuật, Du Phương, một thiếu niên nổi loạn và ngang ngược, bất ngờ phát hiện ra nguồn gốc của mình là hậu duệ của một tộc quỷ bí ẩn. Sự khám phá này xuất phát từ nỗ lực cứu người bạn đồng hành, Thái Vi, người đang điều tra vụ mất tích của một thiếu nữ
Vẫn là câu chuyện về “Độc Nhãn Kiếm Khách” Ngã Lai Dã. Lần này Lai Dã vô tình quay về thôn Cát Tường – nơi chàng sinh ra và lớn lên , đồng thời gặp lại người năm xưa chàng hứa sẽ lấy làm vợ nay đã là vợ của trưởng thôn. Bên cạnh đó Lai Dã phải đối mặt với 1 nhóm tặc quân tàn bạo định xông vào cướp thôn làng.
Đây là một câu chuyện về Họ Niếp ở Thành Hà gặp phải nguy cơ Đường tế dao, anh trai Niếp minh quyết cùng với em trai Niếp Hoài Tang hy sinh vì người khác, sửa chữa Đường tế dao để giữ an toàn cho gia đình. Trong câu chuyện này, em trai Niếp Hoài Tang và anh trai Niếp minh Quyết Tay trong tay vượt qua nhiều khó khán, nhưng trong cuộc trình này
kể về cặp tình nhân thanh mai trúc mã gặp lại sau nhiều năm xa cách, nhưng lúc đó họ đã ở thế đối lập, một chính một tà. Vào lúc đó, nữ ma đầu của Ma giáo hoành hành, gây bao điều ác
bối cảnh năm 1636 khi nhà Thanh tấn công Triều Tiên, khiến cho Triều Tiên In Jo (Park Hae Il) cùng các cận thần của mình là Choi Myung Kil (Lee Byung Hun) và Kim Sang Hun (Kim Yoon Suk) phải ẩn náu ở Pháo đài núi Nam Hán, một nơi hoàn toàn cô lập với bên ngoài.