Trên đường đi lấy kinh, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không xảy ra tranh chấp về vấn đề hàng phục yêu quái, Tôn Ngộ Không sử dụng di hình hoán ảnh đại pháp đem pháp lực của mình cho Đường Tăng.
Khương Tử Nha bắt được một con yêu hồ có chín đuôi trong rừng,mà gặp vua Trụ đang đi săn.Yêu hồ cầu cứu với vua Trụ ,vua Trụ thương xót cô ấy,thì ra lệnh Khương Tử Nha thả ra.Yêu hồ hóa thân Đát Kỷ vào cung báo ơn,khát khao cùng với vua Trụ bạch đầu giai lão.Không ngờ vua Trụ ái mộ Hoàng hoàng hậu hiền lành
tướng quân Thủ Dương của nhân tộc đã giả vờ đầu hàng yêu tộc trong một trận chiến lớn và chờ đợi thời điểm thích hợp để giết Quỷ vương. Qủy Vương ra lệnh bắt Thu Tang vị hôn thê của Thủ Dương làm con tin.
những năm Trinh Quán nhà Đường, Hoàng đế Tô Đặc đến Đại Đường tìm cao nhân Vân Diệp. Vì cục diện trong nước hỗn loạn, Mạc Lâm phát sát thủ và Thiên Ma Cơ đến thích sát. Sau khi biết thân phận của hoàng đế, Vân Diệp và Địch Nhân Kiệt, Tiểu Võ tìm cao nhân Khổng Tước Cốc cầu giúp.
Phim kể về một triều đại không được ghi chép trong lịch sử, ở đó có cả Nhân tộc và Yêu tộc, do sự vô tâm giết chóc của một vài con người, khiến cho Hoa Mãn Đằng, một gốc cây hoa tử đằng yêu lương thiện giúp đỡ đồng loại của mình chứng kiến đồng loại của mình bị tàn sát, đã hắc hóa rồi dấy lên tranh chấp người và yêu.