Thời Nam Tống, Quách Tĩnh và Dương Khang gặp họa diệt môn thảm khốc, mỗi người được Giang Nam thất quái và đạo sĩ Toàn Chân giáo Khâu Xứ Cơ nuôi dưỡng thành người. 18 năm sau, Quách Tĩnh phụng mệnh sư phụ xuống phía nam
một nhóm thiếu niên được đào tạo để ngầm bảo vệ an nguy của Bắc Tống trước những mối nguy đang tiềm ẩn bên trong vẻ ngoài phồn vinh, thịnh thế. Mỗi người một cá tính nhưng họ dần gắn bó với nhau hơn sau khi trải qua nhiều hiểm nguy, gian khổ.
Mặc Liên Thành ( Hình Chiêu Lâm ) lại một lần nữa gặp lại Tiểu Đàn ( Lương Khiết ). Lúc này Khúc Tiểu Đàn vẫn chưa gặp Mặc Liên Thành, cũng không biết vận mệnh tương lai của mình.
Nhạc Phi (1103-1142) là một trong những vị danh tướng tài bậc nhất của lịch sử Trung Hoa. Ông xuất thân hàn vi, từ một binh sĩ bình thường, bằng tài năng, trí tuệ, nhân phẩm của mình mà trở thành đại tướng quân, thống soái binh mã Nam Tống chống lại quân Kim. Cuối đời, ông bị gian thần Tần Cối lập mưu hãm hại, chết oan ở Phong Ba đình.Phim mô tả cuộc đời truyền kỳ của danh tướng Nhạc Phi, từ lúc là một binh sĩ bình thường cho đến khi trở thành thống soái chống quân Kim. Nhạc Phi thiếu thời có
một thiếu nữ tên Lý Mạn bị mất trí nhớ, thay thế tỷ tỷ Lý Sinh trà trộn vào Hầu Phủ, với thiên phú về kinh doanh hơn người đã hóa giải được rất nhiều nguy cơ. Cuối cùng có được sự sủng ái của Hầu gia Ninh Ngọc Hiên.