Trái đất trỗi dậy Các Transformers rời Cybertron để tìm kiếm AllSpark, dẫn dắt các Autobots và Decepticon hạ cánh xuống một hành tinh không xác định trông giống như trái đất.
20 năm sau đại chiến Tiên Ma, tam giới đạt đến trạng thái cân bằng vi diệu. Mà chính lúc này, thiếu niên Diệp Bất Quy thân mang bí mật to lớn rời khỏi sự bảo vệ của Kiếm Linh tiên đảo
Chưởng môn Quân Thường Tiếu của môn phái Mạt Lưu tuyệt đối không thể ngờ nữ đệ tử lạnh lùng tuỳ tiện thu nhận lại thâm tàng bất lộ, nam đệ tử cứu bừa bên đường lại là đệ nhất thiên tài, đá một quả bóng cũng khiến Võ Đế trùng sinh nghi ngờ cuộc sống.
Một hình thức bị mất phép thuật được hồi sinh từ các triều đại Đông Hán, trong khi đó, người đàn ông nguy hiểm ăn quái vật ẩn lẫn trốn trên đường phố. Điều gì sẽ ngăn chặn những con thú từ khủng bố
Sau khi nguồn năng lượng thế giới bị khô cạn, mọi người mới xây nên các thành thị khổng lồ - thành phố Faith. Học sinh trung học Ô Minh Lộ trong thành phố Faith do nói láo quá nhiều, bị hệ thống phán định là kẻ xấu, cũng lọt vào sự tấn công của giống loài "nghiệp chướng" tà ác.