Trên đại lục có tên gọi Duy Nhĩ Cáp Luân (Haria), tồn tại bốn quốc gia. Thiếu niên Giới Hải từ phương Nam tới phương Đông du học, cùng hoàng tử Đông quốc trở thành bạn tốt, do duyên số mà tới làm công tại một không gian thư viện kì bí mang tên Thời Chi Ca
Bộ phim kể về những cuộc phiêu lưu của hai anh em sinh đôi Dipper và Mabel Pines (12 tuổi), khi mà bố mẹ cho họ đến chơi với chú Stan ở một thị trấn của Gravity Falls, Oregon. "Grunkle" Stan sống và làm việc tại Lều Bí Ẩn, một cái bẫy du lịch nơi thu phí chỉ cho một cái nhìn tại bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới này; nhưng Dipper và Mabel biết thật sự là một thứ kì lạ gì đó đang xảy ra và họ phải dựa vào nhau để sống trong thị trấn không quen thuộc ấy.
Vào một ngày đẹp trời, Lâm Phong đang ngưng tụ vũ hồn của mình, thật không may, khi hắn chỉ mới hóa hình Vũ Hồn Kiếm, vị hôn thê Cơ Mạn Yêu đã nhân lúc đó mà cướp lấy vũ hồn của hắn, còn đánh hắn hộc máu.
Mười vạn năm trước, tiên giới tru tiên hỗn chiến, chúng thần chết đi, một quyển Sinh Tử Thiên Thư ẩn chứa huyền cơ rơi xuống nhân gian. Một lần tình cờ thanh niên khảo cổ học Lục Vân xông vào một ngôi mộ không phân rõ niên đại trong lúc khảo cổ
Vào cuối thời Đường, thiên hạ đại loạn, phiên trấn cát cứ, quần hùng nổi dậy. Nghe nói trước khi Phản quân Hoàng Sào đánh chiếm Trường An, một tổ chức thần bí trong Quan phủ – “Bất Lương Nhân”, đã từng thực thi một nhiệm vụ sau cùng, sau đó liền biến mất.