Năm 1945, chiến tranh kháng Nhật đã vào giai đoạn cuối. Ở một trấn nhỏ phương bắc Trung Quốc - Đoàn Thành - Thổ phỉ Lôi Tử Phong của sơn trại Hồ Nha Phong vô tình lấy được máy mật mã của quân Nhật, khiến cuộc chiến tranh ngày càng nặng nề giữa quân Nhật, Bát Lộ Quân, và các đội quân khác
Từ Tư Mã Ý đeo bội kiếm chí khí ngút trời đến Gia Cát Lượng tay cầm Ngọc Hạc Vũ Phiến vung lên trên, đều dự báo một trận chiến chiến sắp bắt đầu.
kể về Maggie và Negan du hành đến Manhattan hậu tận thế từ lâu đã bị cắt đứt khỏi đất liền. Thành phố đầy những người chết và cư dân đã biến thành phố New York thành thế giới của riêng họ.
Thế chiến thứ II, Nhật Bản đem quân xâm lược Trung Quốc hòng bành trướng thế lực. Đứng trước nguy cơ mất nước, đời sống người dân lại khốn khổ lầm than, một nhóm chính trị gia quyết tâm giả vờ quy phục để tìm hiểu điểm yếu của kẻ thù, giành lại non sông.
bối cảnh vào năm 1946 tại Cáp Nhĩ Tân, cốt truyện được xây dựng xung quanh cuộc đấu tranh của lực lượng công an (đứng đầu là sỹ quan Trình Tường- do nam diễn viên Vương Thiên Nguyên đảm nhận) trước các thế lực thù địch. Tất nhiên, phim cũng không thể thiếu mối tình sâu sắc giữa Lưu Thi Thi và Vương Thiên Nguyên.