kể về quá trình truy tìm thân thế của mình mà Kiều Phong bị kẻ gian hãm hãi, hàm oan, giết nhầm hồng nhan tri kỷ của mình là A Châu. Trải qua nhiều khó khăn trắc trở, Kiều Phong lại trở thành đại vương của nước Đại Liêu.
Ly Ca Tiếu là lãnh đạo và thủ lĩnh của nhóm, bị kẻ xấu hãm hại giết chết người vợ yêu dấu của mình. Yến Tam Nương là 1 người có khinh công khá giỏi. Hạ tiểu Mai là 1 học giả giỏi về nghệ thuật ngụy trang và y học. Họ tạo thành 1 nhóm gọi là Nhất Chi Mai chuyên đi làm việc chính nghĩa, giúp dân.Diễn Viên:
Hai mươi năm sau, Phó Hồng Tuyết vì điều tra cái chết của phụ thân, từ Tây Vực trở về Trung Nguyên. Cùng lúc đó, Diệp Khai (con của Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng) cũng tới biên thành.
Tiểu Như từ một cô gái ngây thơ nhưng tinh ranh, thích lừa giàu giúp nghèo bỗng chốc trở thành Mộ Dung Chu Uyển, cô con gái khờ khạo của vợ lẽ gia tộc Mộ Dung. Sau cuộc gặp gỡ với ý trung nhân Mộ Dung Xung, hai người cùng bị cuốn vào cuộc tranh đấu gay cấn trong giang hồ.
xoay quanh về nhân vật Phương Thế Ngọc một chàng trai đặc biệt của vợ chồng Thúy Hoa và Phương Đức. Được mẹ luyện võ từ nhỏ nên khi trưởng thành nên Thế Ngọc rất có khiếu trong đánh nhau và hay gây lộn với những thanh niên khác trong thành.