Đảo Itogami là nơi con người chung sống với các sinh vật có phép thuật khác như ma cà rồng, người thú,…Akatsuki Kojou, một học sinh cao trung đã vô tình trở thành Shinso, ma ca rồng mạnh nhất, vì vậy nên anh phải chịu sự giám sát của một pháp sư là Himeragi Yukina.
Ushio Hinomaru, một cậu học sinh năm nhất "nhỏ con", không phải thiên tài xuất chúng, không có may mắn trời ban cũng không xuất thân gia thế, chỉ có NGHỊ LỰC và KHỔ LUYỆN.
kể về Akito không muốn chiến đấu dù có một tuổi thơ dành cho anime Gekiganger 3, một chương trình Mecha, cậu thà nấu hơn thí điểm một Mecha. Fate can thiệp khi nhà của ông trên sao Hỏa bị phá hủy, và ông được vận chuyển ngay lập tức đến Trái đất, một cách bí ẩn
Câu chuyện xảy ra vào thời Edo ở Tokyo vào những năm 1700. Tướng quân đời thứ 8 – Tokugawa Yoshimune đã cho người lập những hòm thư để người dân có thể bày tỏ nỗi lòng của mình. Sau đó ông đã lập nên lực lượng hành pháp Mushibugyou để bảo vệ người dân của mình. Mỗi một thành viên trong tổ chức đều là những người xuất chúng.
Trong bộ phim lấy cảm hứng từ video game kinh điển cùng tên, một thợ săn ma cà rồng tìm cách giải cứu thành phố bị bao vây bởi đội quân quái thú do Dracula dẫn đầu.