được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Lee Hae Nal, xoay quanh công tố viên trẻ tuổi, chính trực Hee Woo (Lee Joon Ki). Trong vụ điều tra chính trị gia quyền lực nhưng dính nghi vấn tham nhũng Jo Tae Seob (Lee Kyoung Young), Hee Woo bị chết oan ức.
Chuyển đến sinh sống tại Nebraska chưa được bao lâu, bất ngờ John Connor bị một Robot thế hệ T-888 đến từ tương lai truy sát. Càng bất ngờ hơn khi người giải cứu cho cậu lại là cô bạn gái xinh đẹp mới quen Cameron, vốn cũng là một người máy huỷ diệt được cử về bảo vệ cho hai mẹ con Connor.
Chào mừng bạn đến với Midnight, một thị trấn mà nếu bạn chỉ là người bình thường thì sẽ bị xem là bất thường. Không thế sao được khi hàng xóm của bạn toàn là phù thủy, ma cà rồng, người sói, ma quỷ, các sinh vật siêu nhiên, thầy đồng, sát thủ... Nghe đối lập là thế nhưng họ lại cùng nhau đoàn kết để chống lại những sự nghi ngờ và nguy hiểm từ bên ngoài, và từ chính quá khứ đen tối của họ.
Nửa đầu của phần thứ tư kéo dài bảy năm sau khi kết thúc phần 3 vào năm 2060 trong khi nửa sau diễn ra 23 năm sau vào năm 2083, và được mô tả như một “chuyến phiêu lưu đen tối về số phận của sự sống có tri giác trên Trái đất”.
Kram, vì mất đi người thân là Phupa mà quyết định đi đến Hồ Thác Bóng Trăng - nơi có truyền thuyết kể rằng có thể khiến người chết sống lại. Kram vô tình rơi xuống hồ và xuyên qua một thế giới song song