Ở một thành phố đang bước vào mùa đông , những câu chuyện ... tục , dâm , bựa xảy ra hằng ngày.
kể về một anh nhân viên văn phòng nọ tình cờ quen được Ai, một nữ sinh có vòng 3 ngoại cỡ. Cũng chính vì đặc điểm đó mà cô rất hay bị những tên biến thái dòm ngó. Vì vậy, anh quyết định trở thành vệ sĩ của cô trên những chuyến tàu đông đúc vào mỗi sáng thứ hai. Đây là phần 2 của câu chuyện
Tamako là học sinh cấp ba năm nhất, gia đình làm mochi(bánh gạo). Bộ phim xoay quanh câu chuyện trường lớp và làm việc của cô tại cửa hàng bánh của gia đình.
Irido Mizuto và Ayai Yume từng hẹn hò trong thời sơ trung. Tuy nhiên, vì bất đồng trong những chuyện nhỏ nhặt mà hai người đã quyết định chia tay nhau vào ngày tốt nghiệp. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, ngay sau đó, Mizuto lại biết được người mẹ kế mà bố cậu sắp tái hôn lại chính là mẹ của Yume.
Câu chuyện diễn ra trong một thời đại mà Ajin (demi-người), tình cờ được biết đến như là Demi, đã dần dần bắt đầu trở nên chấp nhận vào xã hội loài người