Akira Kaido (Osamu Mukai) xuất thân từ một gia đình có điều kiện kinh tế tốt, cha của anh là người điều hành một công ty lớn. Trái lại, Akira Yamazaki (Takumi Saito) lại có một cuộc sống khó khăn vì công ty của cha anh phá sản và gia đình họ phải đã chạy trốn vào lúc nửa đêm.
Câu chuyện bắt đầu khi cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột đến trụ sở FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ truy bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu – Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen – một nhân viên mới của FBI. Và trong hai thập kỷ qua, Reddington đã thực hiện một danh sách các tội phạm khủng bố quan trọng nhất, một danh sách mà FBI không hề biết sự tồn tại. Reddington
Với vũ khí tối thượng là kỹ năng nói dối, đặc vụ Martin được chỉ định hoạt động ngầm tròng băng nhóm của ông trùm Dzharo. Qua nhiều thử thách, Martin ngày một thăng cấp trong tổ chức và được ông trùm tín nhiệm. Bên cạnh tình tiết hấp dẫn phim còn có những màn rượt đuổi siêu xe hoành tráng
Căng thẳng tăng lên giữa CBI và FBI sau khi các sự kiện tai tiếng trong quá trình hoạt động dẫn đến việc bắt giữ các đồng đảng của Red John (trong tập cuối của phần 4). Họ phải gạt bỏ sự bất hòa sang một bên để che đậy những bê bối và cùng nhau giải quyết một vụ giết người, nhưng trong cuộc đấu tranh, phá hoại và chiến thuật tạm giữ đồng đảng của Red John đe dọa gây ra một tình trạng bùng nổ.
Đội Điều Tra Tội Phạm Giao Thông (TCI), chuyên điều tra các vụ án liên quan đến xe cộ như gian lận bảo hiểm, lái xe báo thù và các tội phạm giao thông phức tạp.