nói về tên trộm bí ẩn tên là Lưu Dung được Quốc công Tô cứu vào 13 năm trước trong một trận lụt ở miền nam, để trả ơn cho lòng tốt của ân nhân, Lưu Dung đã quyết định giúp Quốc công tìm một cuốn sổ ghi về việc kiểm soát lũ lụt cách đây 13 năm tại nhà Hứa Thừa Tự.
Kết thúc phần đầu, mối tình giữa Jang Hyun và Gil Chae tạm thời có cái kết đau lòng khi Gil Chae nhận sính lễ từ người khác. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược Joseon, họ cùng được đưa đến nhà Thanh như bao người khác, và số phận lại một lần nữa dẫn dắt cho họ gặp lại nhau ở nơi xứ người.
kể về Lee Heon (Kim Young-Dae) là vua của Joseon. 7 năm trước, khi anh còn là thái tử, người vợ yêu quý của anh qua đời. Cho đến ngày nay, anh vẫn chưa thể vượt qua cái chết của cô.
nữ quan gia tinh nghịch hoạt bát Đàm Linh Âm có duyên gặp gỡ quen biết với huyện lệnh Đường Thiên Viễn. Hai người là một đôi oan gia hoan hỷ, đấu trí đấu dũng để phá án, bảo vệ chính nghĩa từ đó này sinh tình cảm với nhau.
Đại lục trung viên, quần hùng nổi dậy. Sau đó Nam Túc xâm lấn, dùng binh đao làm thay đổi trật tự vốn có, thề dùng kiêu hùng để thống trị. Tai họa dấy lên ở trung viên, binh biến loạn lạc.