Chàng trai nhút nhát Hazumu đã lấy hết can đảm để tỏ tình cùng Yasuna, nhưng hoàn toàn thất bại. Để quên đi tình cảm và kỷ niệm về Yasuna, Hazumu quyết định lên núi Kashima - nơi đầu tiên gặp gỡ của hai người.
Đặt trong thế giới màu mỡ Jinga, một vùng dất giàu có và hòa bình, một nhân vật nữ chính là chìa khóa mang lại trật tự và sẽ cai trị thế giới này. Hỗn loạn bắt đầu bùng nổ khi con người, nhất là các chiến binh, có những sức mạnh biến thành ma cà rồng và người sói, những Getsugazoku, đánh chiến lẫn nhau để giành lãnh thổ
xoay quanh vấn đề tình cảm của những sinh viên trường Cao đẳng Misaki Takahashi về phía tiểu thuyết gia nổi tiếng Akihiko Usami dần dần thay đổi với thời gian được sống với anh ta, đặc biệt là khi Misaki đang trở thành một thành viên trong ngôi trường đại học cao cấp khác.
Kippei là thằng HS cấp 3, hay đi lăng nhăng và luôn gặp rắc rối vì cái tội bỏ tiết để tán gái. Và một bất ngờ lớn đã đến, nó bị giao cho một trách nhiệm hết sức nặng nề, đó là phải chăm sóc cho Yuzuyu, một bé gái dễ thương, cô bé là em họ nó. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Kippei và Yuzuyu, liệu cô bé ngây thơ dễ thương có thể thay đổi bản tính lông bông của nó hay không, mời mọi người theo dõi để biết
Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết viết về cuộc phiêu lưu của một chàng thương nhân (Spice) và một người con gái ngoại giáo tên Horo (Wolf), qua đó tả lại cuộc sống con người và cách mà họ kiếm ăn trong thời trung cổ. Tác giả của nó là Isuna Hasekura đã đoạt giải bạc trong liên hoan tiểu thuyết Dengeki lần thứ 12.