Sau khi Càn Long băng hà, Vĩnh Diễm lên ngôi, lấy hiệu là Gia Khánh. Tuy nhiên, Gia Khánh chỉ là vị vua hữu danh vô thực. Mọi quyền hành đều nằm trong tay Hòa Thân. Trước nguy cơ triều đại suy vong, Gia Khánh thuyết phục con trai của Hòa Thân – Phong Thân Ân Đức (do Hà Quảng Bái đóng), và tâm phúc Phúc Trường An (do Trần Sơn Thông đóng) bày kế tiêu diệt Hòa Thân cùng phe cánh.
Vào giữa thế kỷ 19, sau khi chiến tranh nha phiến kết thúc, nhà Thanh trở nên xuống dóc, bên ngoài bao ánh mắt nhìn vào, các thế lực nội bộ thì lên kế hoạch tranh vương. Do loạn trong giặc ngoài, vương triều thiên quốc đã rơi vào khủng hoảng.
Mộng hồi đường triều đi theo mô-típ xuyên không trở về quá khứ rất được yêu thích những năm qua. Phim do bộ đôi đạo diễn Sái Tinh Thịnh - Lý Hoành Vũ phụ trách, dù đã khởi quay và đóng máy từ cuối năm 2011 nhưng mãi đến 2013 phim mới rục rịch lên sóng.
Đến khi trưởng thành, do cha là Lục thần bộ đã hy sinh trong trận hỏa hoạn để cứu một tử tù mà ông cho là vô tội, nên Lục Thập Nghĩa quyết tâm trở thành một bộ phái nghĩa hiệp. Nhưng dưới thời phong kiến, phụ nữ không thể đảm đương các chức vụ cao trong xã hội, nên Lục Thập Nghĩa phải tìm mọi cách để chứng tỏ mình không thua kém nam nhi. Được sự giúp đỡ của quan huyện mới nhậm chức là Thủy Đông Lâu (Trần Hào đóng), Lục Thập Nghĩa đã phá được nhiều vụ trọng án, đồng thời rửa sạch oan tình cho mẹ
Hoả Đức tinh quân trông coi đàn nai, bị Lý Tịnh bắn trúng, nên được đầu thai vào Trần Đường Quang, nhà Lý Tịnh. Ân Thập nương, vợ Lý Tịnh, mang thai 3 năm 6 tháng, sinh ra 1 quả cầu, nở ra Lý Na Tra. Na Tra biết Lý Tịnh ngày xưa giết mình, bèn bỏ nhà lên miếu Nữ Oa ở và được Ân Thập nương dạy dỗ, và được Lý Tịnh thừa nhận là con mình. Hoàng thượng trước lúc qua đời nằm mơ thấy Na Tra giết Trụ vương, yêu cầu Lý Tịnh giết Na Tra và truyền ngôi lại cho Trụ vương. Lý Tịnh bèn bỏ Na Tra trong rừng.