Giữa những năm Thiển Khải nhà Minh, gian thần nắm quyền, bá tánh lầm than. Người của Đông Lâm Đảng muốn diệt trừ tội ác của bọn quan lại nên bị họa diệt môn. Trong lúc nguy hiểm, người đày tớ trung thành Mã Sa Kỳ đã đưa cậu chủ nhỏ Cố Nhân Nguyện chạy thoát.
Câu chuyện bắt đầu từ 2 câu thơ trong quẻ mà Ni Bồ Tát phán cho Hùng Bá môn chủ Thiên Hạ Hội:"Kim lân khởi thị trì trung vậnNhất ngộ phong vân tiện hoá long"Nghe theo lời phán, Hùng Bá đã dốc hết sức tìm Phong Vân.
Giao Long Kiếm được tạo bởi huyền thiết (sắt đen), thân kiếm là kim đồng (đồng vàng) phát nên ánh đỏ, đầu kiếm mềm mại. Phần bảo vệ tay được làm thành nhìn cầu, có thể dễ dàng thay đổi phương hướng, linh hoạt vô thường. Vì sự sắc bén không thể sánh nổi của Giao Long Kiếm, sát khí tràn đầy có thế khiến hai thanh kiếm khi chạm nhau tạo nên một sự rung động lớn, quả cầu có thể xoay chuyển bên trong phần bảo hộ tay giúp hoá giải xung lực. Có một câu nói rằng "Giao Long Nhất Xuất, Thiên Hạ Vô Địch"
Kim Xà lang quân Hạ Tuyết Nghi vì muốn có được vũ khí giết người để trả thù đã lợi dụng tình yêu của Hà Hồng Dược, gạt lấy tấm bản đồ báu vật của cô để trả thù Ôn gia ngũ lão.Cơ may ông gặp lại cậu bé mà ông đã cứu mạng năm xưa là Viên Thừa Chí nên truyền thụ tất cả võ học và bản đồ với mong mõi Thừa Chí giúp ông tìm lại người yêu Ôn Nghi và đứa con gái Hạ Thanh Thanh của họ. Hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, Thừa Chí đi tìm và gặp được Thanh Thanh, cùng nàng bắt đầu một cuộc tình oan gia.Thừa
Cuối đời Bắc Tống, Thừa tướng Thái Kinh gian tham lộng hành, cấu kết ngoại bang hãm hại gia tộc trung thần Hô Hiền Táng, làm 80 mạng người chết oan với tội danh phản quốc… Gia tộc họ Hô chỉ còn một hậu nhân duy nhất sống sót là bé gái Hô Hiền Minh Phụng còn đang ẵm trên tay. Rất may, bé gái ấy đã được Gia Cát Chính Ngã cứu sống, nhưng sau đó đã bị thất lạc.