Chào mừng đến với Đại học Beacon Heights, nơi sự xuất sắc không phải lựa chọn mà là yêu cầu. Với chương trình học khó bậc nhất nước Mỹ, sinh viên tại đây là những người giỏi nhất và thông minh nhất. Nếu bạn nghĩ vào được đây đã khó, thì theo kịp chương trình còn khó hơn.
Một học sinh đau khổ vén màn những bí mật rợn người tại ngôi trường cấp ba hẻo lánh khi sự phản bội và một cuộc chạm trán huyền bí làm đảo lộn cuộc sống của cô.
một cô phù thuỷ nhỏ mồ côi sống với hai người dì Hilda (Lucy Davis) và Zelda (Miranda Otto) cùng người anh họ quyến rũ Ambrose (Chance Perdomo) hiện đang bị bắt vì làm nổ tung Vantican. Cô chỉ có một nửa dòng máu ma thuật và cuộc sống thì chia làm hai nửa: sáng đi học với người thường và tối thì ở với phù thuỷ.
một nhà phân tích tâm lý tội phạm đang theo đuổi một vụ giết người hàng loạt cùng với FBI. Lối suy nghĩ độc đáo của Graham đã tạo cho anh một khả năng lạ lùng là đồng cảm với tất cả mọi người - kể cả những kẻ bị tâm thần. Có vẻ như anh hiểu thấu đáo họ. Nhưng vì tâm trí của kẻ giết người anh đang truy đuổi quá rối rắm, đến nỗi Will cũng không thể đọc được, anh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tiến sĩ Lecter, một trong những nhà tâm thần học hàng đầu đất nước.
Một nhân viên của chính phủ phát hiện ra nguyên nhân của những căng thẳng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ là do một loài côn trùng ngoài hành tinh ăn não của các chính trị gia.