câu chuyện của bốn người, khi mà bầu trời và cơn mưa rơi xuống dường như muốn trêu chọc hai người bạn thân đang gặp rắc rối là Rain và Sky, thì họ gặp được Payu và Prapai, những người không chỉ là những vị cứu tinh xảo quyệt mà còn là những người sẽ làm mưa làm gió trong trái tim của cặp bạn thân này.
Koo Gwang Soo ( Oh Jung Se ) là 39 tuổi. Ông đã từng là đạo diễn phi thường (giám đốc sản xuất) của chương trình nhạc sống hàng đầu của quốc gia. Nhưng mùa thu của mình từ ân sủng xảy ra khi các thành viên của một ban nhạc indie anh bỏ rơi quần của họ trên sân khấu và đèn flash toàn bộ đất nước trong một phát sóng trực tiếp (dựa trên một sự kiện thực tế cuộc sống trên đài MBC vào năm 2005).
Kể về cuộc tình tay ba của một chàng trai với hai chị em song sinh. Khi chàng trai còn là một thanh niên nghèo khó đã gặp cô em và đem lòng yêu say đắm nhưng cô em lúc đó luôn chỉ xem tình yêu là trò đùa và moi tiền các chàng trai giàu có với cái tên của chị mình.
Tô Diệp, một cô gái trẻ có vết sẹo ở mắt. Chính vì vậy, cô luôn sống khép mình. Khi bà cô qua đời, đã trao cho cô một cây son có thể xuyên không. Tô Diệp đã dùng cây son đó thay đổi quá khứ và biến bản thân trở nên xinh đẹp.
Trương Quả Quả lớn lên trong tiệm hoàng thánh trong con ngõ nhỏ, là cô gái chuyên giao thức ăn trong trấn. Tuy học lực của Quả Quả không cao, nhưng lại nhiệt tình, thẳng thắn, nên rất được hàng xóm yêu quý.