Aomori, Nhật Bản. Một nơi với vẻ đẹp phong phú của thiên nhiên, và những điều kỳ lạ. Makoto Kuwata, 15 tuổi, là một phù thủ. Cô rời Yokohama với Chito, mèo đen của mình, để sống trong ngôi nhà của người thân của cô ở Aomori. Đây là nơi cô bắt đầu để đào tạo thành một phù thủy. Mặc dù quyền hạn Makoto vẫn còn giới hạn chỉ bay,
Sau khi học xong đại học, Uozumi Rikuo, một chàng trai thiếu tham vọng, nhận việc làm ở một cửa hàng tiện dụng. Nhiều ngày tẻ nhạt trôi qua cho đến khi cậu gặp lại một người bạn học và cũng là bạn gái cũ, nhưng điều đáng lưu ý thực sự là sự xuất hiện của Nonaka Haru, một cô gái khác thường, cùng với con quạ cưng của cô..
Sau khi mẹ qua đời, Hanaukyo Taro được mời đến nhà ông mình. Ở đó, cậu ta đã gặp 1 người hầu gái tên là Mariel, và được biết ông cậu đã để lại toàn bộ gia tài cho cậu và an dưỡng ở 1 hòn đảo xa xôi nào đó. Chỉ sau đó, cậu nhận ra rằng ngoài Mariel ra còn....hàng trăm người hầu gái khác sẵn sàng phục vụ cậu 24h/ngày, 7ngày/tuần và...
Một quán cafe mang tên Ame-iro Cocoa dành cho các bạn ở tuổi teen nhưng thực sự thì dành nhiều hơn cho các bạn nam có nội tình tiết tố khác người. Ở đó chuyện sẽ như thế nào, việc gì diễn ra ở đó và tiếp diễn phần 1 thì sau đây sẽ là phần 2 mời mọi người theo dõi.
Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai. Synonyms: I Want You To Make a Disgusted Face and Show Me Your Underwear. Japanese: 嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい