gồm 5 phần kể về 5 con người thuộc 5 thế lực thương hội nổi tiếng thời đó. Mỗi thương hội lấy một con vật để tượng trưng cho lý tưởng của mình. Hổ: sự trung thực, Sư tử: niềm kiêu hãnh, Trâu: tín nghĩa , Tê giác: nhẫn nại và cuối cùng là Thiên Nga biểu tượng cho lòng tốt bụng.
Hội khảo lớn ở tiên giới, đạo nhân Hữu Đạo có vẻ thuần phác, gây chú ý cho vị khảo quan, có ý muốn thăng anh lên làm tiên. Hữu Đạo bị phân công làm một vị quan nhỏ ở phủ Tài Thần, ngày ngày đều ngồi đếm tiền xu. Anh cảm thấy chán ghét những đồng tiền mục nát thối tha đó, quyết định vi phạm thiên điều, không làm thần tiên. Hữu Đạo giả vờ diễn kịch với Bát Công Chúa, không ngờ Bát Công Chúa hiểu lầm, bắt đầu có cảm tình với đối phương. Bát Công Chúa dùng quyền lực bắt Hữu Đạo làm việc ở phủ Tài
Thẩm Khuynh Mi cải nam trang và trở thành Huyện lệnh huyện Quất Tỉnh. Tạ Lâm Châu do một sự cố mà mất trí nhớ, trở thành sư gia mặt lạnh. Từ một hôn quan bị người người chửi bới cho đến vị “thanh thiên” được khen ngợi không thôi, họ đã tạo nên một bộ phim hài kịch đầy vẻ nghiêm túc.
khi anh đến Giang Nam để điều tra vụ án. Giang Nam lúc đó bị bão lụt, nông dân nổi loạn và họ đi theo phái Tu La, giáo chủ ‘Tu La Bất Tử’ có ý đồ phục quốc nên tuyên chiến với triều đình. Anh lẻn vào cung điện ngầm và sau khi bắt sống giáo chủ thì giáo chủ lại bị bắn chết.
Vào năm Trinh Quan, triều Đường, vùng Lợi Châu hạn hán nặng nề, dân chúng khốn cực vô hạn, mãi cho đến khi nhà ho Võ sinh con, thì khí hậu đột biến, một trận cam lộ giáng xuống tưới mát khắp nơi nơi. Viên Tướng sĩ được mời đến xem tướng cho đứa trẻ mới sinh, vừa nhìn thấy tướng mạo đứa bé đã kinh ngạc thốt rằng: đứa trẻ này mắt rồng cổ phượng