kể về cậu bé loài người đã được chọn làm một thợ săn yêu tinh, điều mà trước nay chưa được truyền lại cho giống loài nào khác của yêu tinh. Và từ đấy, cậu bé cùng những người bạn đã chinh phục các thử thách, đương đầu với cái ác để đem hòa bình đến cả 2 thế giới.
Câu chuyện bắt đầu xảy ra khi một app điện thoại bí ẩn có tên là "Bầu Trời Máu" được cài vào trong điện thoại của Tiểu Minh (nam chính trong chuyện) sau khi anh quét phải mã QR code khác lạ từ người của một cô nàng PG đeo mặt nạ thỏ anh gặp trên bến xe buýt.
Phần 3 của Larva tiếp tục loạt phim hoạt hình nổi tiếng của Hàn Quốc xoay quanh cuộc sống dưới một cống thoát nước nhỏ với 2 nhân vật chính là hai ấu trùng đỏ (Red) và vàng (Yellow). Tại đây chúng được thưởng thức mọi thứ mà người ta ném xuống cống như kẹo cao su, kem, tiền xu, nhãn.
Cô Tranh Phong vốn là Thần Long bảo vệ Thần Long Tinh, sau một trận chiến ác liệt với kẻ địch, anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Với sự trợ giúp từ anh trai và đồng bọn của mình, Tim, Boss Baby cố gắng cân bằng cuộc sống gia đình với công việc của mình tại trụ sở của Baby Corp.