Chuyện xảy ra vào khoảng năm 1940/1950 tại Thượng Hải với hoàn cảnh của vũ nữ Kim Đại Bang và ba người đàn ông quan trọng trong cuộc đời cô. Vì nhà nghèo Kim Đại Bang bị ép buộc trở thành vũ nữ khi mới được 18 tuổi.
Time Of Wolf and Dog – tựa phim dựa theo câu ngạn ngữ Pháp “L’heure entre chien et loup”, nói về khoảng thời gian cuối ngày khi trời chạng vạng tối, không thể phân biệt đâu là chó, đâu là sói… Cũng như ngụ ý về cuộc đời của mỗi nhân vật trong phim mà nổi bật là bộ ba Lee Soo Hyun – Seo Ji Woo – Kang Min Ki
Là một tổ chức bí mật duy trì trật tự thời gian - không gian và bảo vệ sự phát triển của nhân loại, Cục quản lý thời không luôn làm việc dưới hình tượng âm thầm lặng lẽ chính nghĩa. Thân là đặc công của Cục quản lý thời không, các vệ binh thời gian vĩ đại mà ẩn dật
nói về anh chàng Kei ( Kazuya Kamenashi ) là một diễn viên múa đương đại. Anh giữ lấy thử giọng cho các công ty nước ngoài nhảy, trong khi các công việc làm bán thời gian. Mặc dù tài năng, Kei vẫn chưa vượt qua buổi thử giọng.Một ngày anh biết được có một thất bại audition khác, Kei trở nên chán nản và cảm thấy như ông muốn chết.
Cao Dương là thiên kim sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn được bố mẹ hết sức nuông chiều, thích gì được nầy. Dần dần cô trở thành một con nghiện shopping chính hiệu, sẵn sàng vung tiền mua thỏa thích.