Bốn mươi năm dân nước Triệu được hưởng thái bình. Nhưng hòa bình đó đang bị đe dọa khi những lời thì thầm đáng ngại từ phương Tây, về sự xuất hiện của một Beast Lord man rợ, bắt đầu lan rộng khắp vùng đất.
Phim bắt đầu với cảnh hậu cuộc chiến, với chết chóc, máu và máu. Cô bé Khuynh Thành lang thang giữa bãi chiến trường tìm kiếm đồ ăn từ một tử thi nhưng lại bị một đứa bé trai cướp mất. Cô vờ chấp nhận làm nô lệ của cậu bé đó, để rồi thừa cơ lấy lại miếng bánh và nỏ chạy. Cậu bé đứng trơ ra đó với nỗi hận suốt đời.
Một nhóm bạn trẻ có những khóa huấn luyện trong một khu rừng hoang sơ, những câu chuyện về truyền thuyết các thợ rừng khổng lồ Paul Bunyan là có thật, nhưng sự thật còn đáng sợ hơn họ có thể tưởng tượng.
Trong một đất nước chiến tranh tàn phá bởi các đội quân xâm lược, kẻ thất bại hay người chiến thắng đều bị hủy diệt bởi loài rồng mỗi khi chúng đi qua. Elenn một phụ nữ trẻ xinh đẹp trên đường chốn chạy khỏi một lời tiên tri mà cô đã được chọn từ trước.
Thom Anderson đã rất khó chịu với việc Los Angeles bị bóp méo liên tục cả thập kỉ trong rất nhiều phim. Sử dụng bộ sưu tập lớn các đoạn phim được chọn lọc cẩn thận qua các thời đại, ông đã đem đến cho khán giả một Los Angeles hoàn toàn khác biệt với đúng bản sắc của nó.