câu chuyện trong thời kỳ cuộc chiến giữa Ngụy và Thục khi mà quân Thục đã đánh bại quân Ngụy bằng nỏ do họ chế tạo. Để có được vũ khí lợi hại này, nhà Ngụy đã cử rất nhiều gián điệp xâm nhập vào vương quốc Thục và đánh cắp nó. Trần Cung và Tuân Hủ là những gián điệp của quân Thục đã xâm nhập vào vương quốc Ngụy trong nhiều năm.
nhân vật Lee Kang (Joo Sang Wook), một hoàng tử đầy tham vọng và em trai anh ta là Lee Whi (Yoon Shi Yoon). Cả Lee Kang và Lee Whi đều đem lòng yêu Sung Ja Hyun một tiểu thư có dòng dõi quý tộc. Để có được Ja Hyun, Lee Kang quyết tâm trở thành vua, kể cả có phải giết chết chính em trai của mình.
kể về hai vị đầu bếp trẻ tài năng là bạn bè nhưng lại rất ít khi cùng nhau trò chuyện và tiếp xúc, chỉ khi sự xuất hiện của một cô gái trẻ đã làm cả hai phải thay đổi.
Khi thế tôn bị hành thích, vương muội song sinh đóng giả ngài để lên ngôi trong khi cố gắng giữ kín bí mật vương thất về thân phận và mối tình đầu của nàng.
Lý Tây Phong vì báo thù cho cha mà nhập cung, vô tình được chọn trở thành công chúa, đến Đột Quyết hòa thân để thăm dò quân tình. Lý Tây Phong vốn muốn lợi dụng thế lực của Cát Liệt để báo thù cho cha