Bốn mươi năm dân nước Triệu được hưởng thái bình. Nhưng hòa bình đó đang bị đe dọa khi những lời thì thầm đáng ngại từ phương Tây, về sự xuất hiện của một Beast Lord man rợ, bắt đầu lan rộng khắp vùng đất.
Yatsuse Hiiragi, một học sinh trung học năm nhất, luôn nỗ lực để được lòng mọi người nhưng vẫn khó kết bạn. Cuộc đời cậu thay đổi vào một ngày hè, khi gặp Tsumugi, một cô gái oni đang tìm mẹ ở thế giới con người.
Diệp Tu, cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì nhiều nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi.
Jacques - là phóng viên kỳ cựu của một nhật báo lớn tại Pháp - đã được Thánh Bộ Vatican chú ý và tuyển dụng để làm việc cùng với một uỷ ban nghiên cứu xác thực về sự kiện đã xảy ra tại một ngôi làng trên dãy Alpes. Nơi có tin đồn một cô gái tên là Anna đã nhiều lần nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra.