Trong một lần tình cờ tham gia phá án, chàng thiếu niên vùng thôn quê Thái Tuế vô tình kết giao với Võ Dao Quang và Liễu Tùy Phong, hai thành viên của Bắc Đầu Ty - một cơ quan đặc biệt vâng lệnh hoàng đế điều tra phá án giữ vững kỷ cương phép nước. Do sự kết hợp ăn ý giữa ba người, Thái Tuế đã quyết định cùng hai người bạn hữu gia nhập Bắc Đầu Ty và cũng nhau phá những vụ án ly kỳ.
Sau thành công vang dội của Thiên Tầm Biến (1978), hãng ATV tiếp tục phần tiếp theo với tên gọi Thiên Long Khuyết. Phim với sự góp mặt của những diễn viên nổi tiếng như Vạn Tử Lương, Dư An An cùng với nội dung hấp dẫn và những màn võ thuật đẹp mắt đã đem đến cho Thiên Long khuyết là một trong những phim hay nhất của ATV
Hầu tước Yun Yang bị Hoàng đế phế truất và gia đình ông lâm vào cảnh túng quẫn chỉ sau một đêm. Vì thế, Tam tiểu thư nhà họ Thẩm, viên ngọc quý nhất của gia đình cô, bị mọi người bỏ rơi với một người anh trai ốm yếu trên tay.
câu chuyện xảy ra vào một ngày đặc biệt. Lu Chenyuan, một chàng trai trẻ, tự nguyện cầu hôn Jiang Yurou, con gái của Tướng quân kỵ binh. Tin tức này đã gây chấn động toàn thủ đô, bởi vì Jiang Yurou không chỉ xuất thân từ một gia đình danh giá, mà còn có tính cách bướng bỉnh khó đoán.
Trong gia đình này, các con đều là người giỏi văn đàn và có tiếng tăm từ sớm. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất người con gái thứ ba Tống Trúc (Tiểu Yến) không thừa hưởng từ cha mẹ mình bất kì ưu điểm nào ngoại trừ ngoại hình ưa nhìn