bối cảnh hàng nghìn năm trước sự kiện của J.R.R. Tolkien’s ‘The Hobbit’ và ‘The Lord of the Rings’ kể về một dàn nhân vật, cả quen thuộc và mới, khi họ đối mặt với sự tái xuất hiện đáng sợ của cái ác đến Trung Địa.
Cải biên theo bộ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Bồ Tùng Linh, TVB đến tận các danh lam thắng cảnh của vùng Vân Nam, Trung Quốc để thực hiện bộ phim này với những câu chuyện tình yêu thật cảm động giữa mẹ và con, loài người và muôn thú.....Case 1: Lục Phán kỳ đàmMạch Trường Thanh - Chu Nhĩ Đán Mã Đề Lộ - Kiều Nương Trương Tuệ Nghi - Trương Vân La / Kiều Nương Lạc Ứng Quân - Lục Phán Đới Chí Vỹ - Bát phủ tuần án Lô Khánh Huy - Lê Tử Kiều Khang Hoa - Hạnh cô La Lan - bà điếc
bắt nguồn từ một câu chuyện có thật: Nhà Sư trẻ đời Đường Thái Tông tên là Trần Huyền Trang, năm 21 tuổi đã một mình sang Ấn Độ tìm thầy học đạo. Ông ra đi từ năm 629 đến năm 645 mới về Trung Quốc, tổng cộng là 17 năm; trong đó, có 6 năm tu học ở chùa Na Lan Đà - một trung tâm Phật giáo hồi bấy giờ. Khi về nước, ông phải dùng tới 24 ngựa tải 657 bộ kinh Phật.
Vào thời kỳ Nam Bắc triều Ngụy Tần, Yến Quôc do Mộ Dung thị lập nên dưới phò tá đắc lực của Lang Tộc. Yến Hoàng trẻ người non dạ, tông thất ngoại thích tranh đấu liên miên,.
Hormnam (Bow) là một thực tập sinh cho một bộ phim đang quay tại nhà một nữ diễn viên nổi tiếng. Tại đó Hormnam đã gặp hồn ma của Putkanlaya, một diễn viên đang lên thì bỗng nhiên tự tử để danh tiếng vừa lóe sáng đã vụt tắt. Putkanlaya yêu cầu Hormnam là cầu nối cho bà với chồng và con trai của bà Sawat (Michael).