Nữ cảnh sát tân binh Hyori Makino (Takahata Mitsuki) vô cùng tận tâm với công việc. Một ngày nọ một vụ án thiêu sống xảy ra được cho là một tội ác bắt chước của một vụ án 5 năm trước. Cô tới gặp người cảnh sát cũ đã từng phá vụ án đó là Soichiro Natsume. Cưụ cảnh sát này sống trong một biệt thự cùng với các cựu cảnh sát khác. Từ đó Makino bị cuốn vào các cuộc phiêu lưu phá án cùng các tiền bối giàu kinh nghiệm.
một ông chủ (Kang Ji-Hwan) chỉ có mỗi mẹ là yêu anh ta và thư ký anh (Baek Jin-Hee) vô cùng chán ghét đến mức cô ước gì anh chết quách đi cho xong. Nhưng khi ông chủ chết, cô thư ký thấy mình quay trở lại thời gian và cứu ông chủ mình.
Năm 1953, giữa lúc Chiến tranh Đại Tây Dương ở châu Á xảy ra thì tại Bangkok, Thái Lan, xuất hiện những trường hợp giết người kinh hoàng. Trên các xác chết luôn có những hình xăm bí ẩn ở cổ tay, trán và mắt cá chân.
Kể về một nhóm người sống sót, những người phải chiến đấu cho cuộc sống của họ chống lại những người đột biến được tạo ra khi con người hít phải làn khói đen bí ẩn từ một hố sụt.
dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Philip K. Dick. Bối cảnh bộ phim là một thế giới khác khi Phát xít Đức chiến thắng chiến tranh thế giới thứ 2.