Năm 1971, Nireno Suzume được sinh ra tại một nhà hàng nhỏ ở thị trấn Tono thuộc tỉnh Gifu. Cô sinh ra là một đứa trẻ khoẻ mạnh, nhưng lúc học tiểu học, cô bị mất thính lực trong một bên tai do bị bệnh. Sau khi tốt nghiệp trung học, Nireno Suzume mong muốn trở thành một họa sĩ vẽ tranh biếm họa và đã đến Tokyo.
Lấy bối cảnh tại nước Anh trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp đầu thế kỷ 19, phim giới thiệu đến khán giả câu chuyện của quý ông lập dị (Mr. Norrell) và chàng trai trẻ ngạo mạn (Jonathan Strange).
Một trong những tác phẩm quen thuộc của điện ảnh Phi nói về tình yêu của hai người con gái và chàng trai, sau nhiều biến cố trong gia đình, rào cảng cuộc sống đã chia rẻ tình cảm của đôi uyên ương này , những với chàng trai thì Chỉ Một Mình Em là người duy nhất trong trái tim chàng.
Oh Soo Min là một linh mục đầy ngoan đạo. Anh ta là thành viên của tổ chức 643 Regia. Đây là một nhóm chuyên thực hiện các nghi lễ trừ tà không chính thức. Trong quá khứ, mẹ của anh ta đã từng bị quỷ ám. Bà ấy đã chết vì không được thực hiện lễ trừ tà.
Choi Hyeon Joon (Bae Yong Joon), giáo sư dạy văn tại một trường Đại học, đồng thời là một nhà văn nổi tiếng được nữ giới rất hâm mộ. Anh và Se Young (Lee Young Ae) vội vàng yêu nhau và kết hôn khi còn là sinh viên, họ có một cô con gái sau vài năm chung sống nhưng họ đã bắt đầu phát hiện ra những bất đồng trong mối quan hệ, và họ li hôn. Tuy nhiên, những biến động của cuộc sống đã một lần nữa gắn kết hai người lại với nhau.